Német autópiac, 2024: A BEV álmok szétfoszlanak?

     2024 volt Németországban az első év 2015 óta, amelyben nem volt komoly támogatás az elektromos autók vásárlásához. A kedvezmények természetesen nem szűntek meg teljesen, megmaradt például a kedvező cégautó-adó, illetve a gépjárműadó-mentesség, de a korábbi zsíros közvetlen vásárlási támogatások 2023 végén megszűntek. Érdekes helyzet adódott ebből, ami lehetőséget adott arra, hogy megnézzük: vajon a villanyautók ma versenyképesek-e piaci körülmények között úgy, ahogy sokan állítják.

Őrült gépészmérnök felháborodik a német BEV támogatás eltörlésén

2024-ben Németországban 2.817.331 személyautó talált gazdára, ami mindössze 1%-kal marad el a 2023-as, 2.844.609 darabos értéktől. Ez alapján elmondható, hogy az eladások lényegében stagnáltak az előző évhez viszonyítva. A jelenlegi szint azonban továbbra is alacsonynak számít, mert korábban rendszerint meghaladta a 3 milliót az éves értékesítés, 2019-ben például 3,6 millió autót adtak el. Azóta a COVID-járvány és a gazdasági bizonytalanságok hatására az eladások visszaestek. Érdekességképpen álljon itt a német autóeladások alakulása 1990-től:

     Beraktam a trendvonalat is, hogy egyértelműbb legyen: létezik egy általános csökkenő trend az autóeladásokban, ami szépen látszik a rövidtávú kiugrások ellenére is. Érdekes lenne elgondolkodni rajta, hogy ennek mi lehet az oka, de most ebbe nem mennék bele. 

    Melyek  voltak a legnépszerűbb típusok? Itt az első 10, darabszámokkal együtt (zárójelben a tavalyi eredményhez viszonyított változás):

1. Volkswagen Golf / 100.183 (+23,5%)
2. Volkswagen T-ROC / 75.398 (+9,8%)
3. Volkswagen Tiguan / 67.057 (+4,8%)
4. Škoda Octavia / 50.817 (+21,5%)
5. Volkswagen Passat / 47.720 (+0,5%)
6. Opel Astra / 47.601 (+89,7%)
7. Opel Corsa / 43.367 (-19%)
8. BMW X1 / 37.154 (-0,3%)
9. SEAT Leon / 37.129 (+37,2%)
10. Volkswagen Polo / 36.757 (+6,8)

    Elég látványos a Volkswagen  fölénye. Ha a márkák eladásait nézzük, akkor a sorrend a következő:

1. Volkswagen 536.888 (+3,4%)
2. Mercedes 257.888 (-7%)
3. BMW 232.886 (-0,1%)
4. Škoda 205.593 (+22%)
5. Audi 202.317 (-18,1%)
6. SEAT 152.334 (+14,9%)
7. Opel 147.833 (+2%)
8. Ford 99.554 (-14,6%)
9. Hyundai 96.365 (-9,4%)
10. Toyota 95.474 (+27%)

    A Mercedes második és a BMW harmadik helye talán meglepő lehet, nem kifejezetten tömeggyártó egyik sem. Csoportszinten a sorrend a következő:

1. Volkswagen Group 1.133.229 (+3%)
2. Stellantis 419.673 (+4,5%)
3. Mercedes Group 270.351 (-8,3%)
4. BMW Group 265.817 (-4,8%)
5. Toyota 101.186 (+29%)

A VW gyakorlatilag dominálja a német piacot, de szerintem ezen nem lepődik meg igazán senki. A VW Group csoportszinten enyhén növelte az eladásait, ahogy a Stellantis is. A Mercedes és a BMW csoport eladásai enyhén csökkentek. A Mercedesnél mind az anyamárka, mind a Smart visszaesett, utóbbi produkált egy csúnya 28,4%-os vissszaesést. A BMW-nél az anyamárka stabil maradt, a Mini viszont szintén nagyot esett, még nagyobbat is mint a Smart (-29,1%). 

És a villanyautók?

    Ne kerülgessük tovább a forró kását, nézzük meg, mi volt a villanyautókkal tavaly a német piacon. 2024-ben összesen 380.609 darab BEV-et adtak el, ami 27,4%-os visszaesés 2023-hoz képest, amikor 524.219 villanyautó fogyott. Ez a szám egyébként alacsonyabb a 2022-es eladásoknál is. Nézzük meg a legnépszerűbb típusokat.

1. Tesla Model Y 29.896 (-34,8%)
2. Škoda Enyaq 25.262 (+7,5%)
3. Volkswagen ID.4/ID.5 21.611 (-40,6%)
4. Volkswagen ID.3  20.101 (-9,7%)
5. Cupra Born 16.640 (-4,7%)
6. Volkswagen ID.7 14.554 (+1.229%)
7. Audi Q4 12.871 (-28,7%)
8. BMW iX1 12.640 (-14%)
9. MG 4 12.004 (-9,5%)
10. Mercedes GLA 11.476 (-17,1%) 

                        .....

                        20. Tesla Model 3 7.012 (-55,8%)

    

    És most az első öt csoportszinten. 

1. Volkswagen Group 134.749 (-8,9%)
2. BMW Group 51.380 (-5,5%)
3. Mercedes Group 46.454 (-14,2%)
4. Tesla 37.574 (-41%)
5. Hyundai-Kia 28.789 (-34,5%)

    Mi következik ebből a rengeteg számból? Elsősorban az, hogy ha nincs támogatás, akkor máris nem akarnak annyian villanyautót venni, hanem vesznek helyette inkább belsőégésű motoros járművet. Persze van néhány kivétel, mint például a BMW, ahol a márka villanyautó eladásai még nőttek is annak ellenére, hogy megszűnt a támogatás. De a VW, vagy a Stellantis ügyfelei simán átültek a konszern ICE autóiba, hiszen mindkét piaci szereplő növelte az összeladásait Németországban, csökkenő BEV eladások mellett.

    Azok a szereplők, akik csak BEV-et árultak, komoly visszaesést könyveltek el, lásd például Tesla, amely 41%-os esést szenvedett el, mert egyszerűen nem tudott mit kínálni azoknak, akik nem akarnak BEV-et. Érdekes ezt a tényt annak a kontextusában is megvizsgálni, hogy Musk állítólag a támogatások ellen lobbizik az USA-ban, mert az jó a Teslának. Azért ez a fentiek fényében erősen kérdéses elképzelés, hiszen ha a konkurencia kínál ICE-t is, akkor a támogatások hiányában is tudnak majd autót eladni. A Tesla persze egy erősen szűkülő BEV piacon akár még növelheti is majd a piaci részesedését, de a potenciálisan csökkenő eladások semmi jót nem jelentenek az üzleti eredmény szempontjából.

    És végül, nézzük meg mi van a kínaiakkal. A legjelentősebb kínai szereplő a német piacon az MG. 2024-ben 14.370 autót adtak el, a BEV TOP 10-be is sikerült bekerülni az MG4-gyel, de éves alapon -22%-ot produkáltak. A BYD 2.781 (-32,8%) autót adott el, ami bizonyára komoly csalódás, hiszen a márka nagy tervekkel érkezett a német piacra. A hírek szerint neki is álltak átszervezni a kereskedői hálózatot, és a BEV-ek sikertelenségét látva PHEV-ekkel is próbálkoznak majd. A futottak még kategóriába tartozik a GWM 2.096 (-54,3%) és a NIO 398 (-68,5%) is. Jelenleg tehát nem látszik a kínai gőzhenger - legalábbis a német piacon.  

    A véleményeteket, megjegyzéseiteket, kérdéseiteket, kritikáitokat írjátok le nyugodtan kommentben.

2025.01.18: Teljesen jogosan hiányolta egy kedves olvasó az adatok forrását. Nos, az adatok a német Szövetségi Járműügyi Hatóság, azaz a Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) honlapjáról származnak. A KBA minden hónapban kiteszi az aktuális eladási statisztikákat, meglehetősen komoly részletességgel. Némi Excel játszadozással sok információ kinyerhető. Az aktuális havi kimutatás itt található.